CRM
Hier beantwoorden we de meest voorkomende vragen over de CRM.
Indien je een contactpersoon binnen een bedrijf toegang wil geven, moet je deze persoon eerst als relatie toevoegen. Vervolgens kun je de relatie koppelen a...
Vr, 19 Dec, 2025 om 12:12 PM
Om klanten samen te voegen, volg je de volgende stappen: Ga naar het CRM in Climatools (Relaties of Bedrijven). Selecteer de klanten die je wilt sam...
Do, 8 Jan, 2026 om 11:36 AM
Om een nieuw bedrijf toe te voegen in Climatools, volg je de onderstaande stappen: 1. Ga in het hoofdmenu naar CRM en klik vervolgens op Bedrijven. ...
Do, 8 Jan, 2026 om 11:37 AM
Om een nieuwe relatie aan te maken in Climatools, volg je de onderstaande stappen: 1. Ga in het hoofdmenu naar CRM en klik op Relaties. 2. Klik rech...
Do, 8 Jan, 2026 om 11:45 AM
Wat is het nut van het klantenportaal? In het klantenportaal geef je je klanten toegang tot een beperkte versie van jouw Climatools omgeving. Ze zien da...
Vr, 19 Dec, 2025 om 12:13 PM
Ja, het is mogelijk om meerdere contactrelaties binnen een bedrijf uit te nodigen voor klanttoegang. Om dit te doen, volg je de stappen in het artikel H...
Vr, 19 Dec, 2025 om 12:23 PM
In Climatools vind je onder het kopje CRM (Customer Relationship Management) een overzicht van al je klanten. Binnen dit onderdeel wordt onderscheid gemaakt...
Vr, 19 Dec, 2025 om 12:24 PM