Om klanten samen te voegen, moet je de volgende stappen volgen:


  1. Ga naar de CRM in Climatools (Relaties of Bedrijven)

  2. Selecteer de klanten die je wilt samenvoegen door de control-knop ingedrukt te houden tijdens het selecteren.

  3. Klik vervolgens op Acties -> Samenvoegen



  4. Selecteer de gegevens die je wilt behouden in de samengevoegde klant.



  5. Klik op “Oké“.


Let op: Als er geen verschillen zijn tussen de twee samengevoegden klanten gaat de samenvoeging automatisch door zonder op oké te klikken.